В день совершеннолетия своей дочери король Фергус устраивает состязание для трех самых влиятельных кланов Шотландии. Достойнейшие представители своих династий должны показать свои навыки в фехтовании, стрельбе из лука, метании бревен и других традиционных забавах. Победитель этих соревнований станет мужем принцессы Мериды. Но что думает о своей судьбе сама наследница трона?